因為所在的波路中學(xué)倒閉，新學(xué)期一開始，先島光(花江夏樹 配音)和青梅竹馬向井戶愛花(花澤香菜 配音)以及好友比良平千咲(茅野愛衣 配音)、伊佐木要(逢坂良太 配音)轉(zhuǎn)校至位于陸地的美濱中學(xué)繼續(xù)學(xué)業(yè)。先島和朋友們是生活在海底的海之民，傳說很久以前人類全部始于大海，大有一部分人迷戀陸地的生活，而放棄了神賜予的“胞衣”。千百年來，陸之民和海之民在摩擦中共存，他們之間有矛盾，有誤會，也有憧憬和向往。在新的學(xué)校，先島和愛花結(jié)識了生活在海邊的少年木原紡(石川界人 飾)。來自不同的種族，少男少女別樣的青春故事就此上演……