以室町時代為舞臺，講述了后來被稱為世阿彌的美少年“鬼夜叉”的故事。在一切以技藝為重的父親觀阿彌身邊長大，鬼夜叉始終無法理解人類為何會享受藝術與表演。某一天，他在村子邊緣的一戶民宅中，看見一名唱歌跳舞的女子，竟不由自主地覺得很好……好奇心旺盛的鬼夜叉在與他人的相遇中學會歡笑與哭泣，直面自身的軟弱，一邊體會無常的人世，一邊逐漸孕育出一種全新的舞蹈形式。