故事發(fā)生在二十世紀三十年代，莫家班是當(dāng)時最紅的戲班，曾經(jīng)獲得過老佛爺?shù)臍J點。然而，就在班主莫大江(侯桐江 飾)七十大壽的生日宴上，軍閥龍大勝(劉承俊 飾)的妹妹龍劍冰(王美英 飾)現(xiàn)身，逼迫莫家班解散。莫小河(陳國坤 飾)是莫家班的最后一任弟子，他深深的為美麗冷酷的龍劍冰所著迷，但是龍劍冰卻只把他當(dāng)猴耍。