作為以色列特工，伊亞(里歐·艾希肯納茲Lior Ashkenazi飾)的的工作就是用各種手段追殺前納粹分子，他的妻子自殺身亡，并留下紙條，上面寫(xiě)著“你毀滅一切靠近你的東西”。伊亞對(duì)妻子的死萬(wàn)分內(nèi)疚，然而任務(wù)還在繼續(xù)，他要?dú)⒌粢幻呀?jīng)年邁的納粹分子， 目標(biāo)人物的孫子艾瑟(克納特·柏格Knut Berger飾)來(lái)到以色列和姐姐相聚，這給伊亞提供了絕好的機(jī)會(huì)。他以導(dǎo)游身份接近艾瑟，并帶他游覽耶路撒冷。沿途艾瑟對(duì)伊亞完全信任，甚至還產(chǎn)生了同性之愛(ài)，伊亞卻在妻子自殺的陰霾中走不出來(lái)，并得知艾瑟祖父已經(jīng)去世。這一切讓伊亞倍感疲倦。 當(dāng)艾瑟離開(kāi)以色列，伊亞開(kāi)始掛念這段曖昧與友誼夾雜的感情。他飛往德國(guó)找到艾瑟，卻意外得知了一個(gè)秘密，讓他大為困惑，不知如何抉擇。